この記事はこんな方の参考になるかもしれません
- 他人の投資スタイルを見てみたい方
- 自身の保有しているポートフォリオの参考にしたい方
- 今後投資を始めたいと考えている方
【はじめに】TMしゃちょーの投資歴
私が投資を始めたのは、2016年頃です。
本格的に投資に関心を持ち、毎月入金を始めたのが2018年頃からなので
投資歴は約３年とお伝えさせていただきます。
本格的に入金力を高めたのが2020年末から2021年に入ってからです。
それまでは毎月１万円から６万円入金していました。
現在は毎月１２万円を入金し続けています。
投資を始めたキッカケは、父親が投資をしていて儲かっているのを見聞きしていたからです。
初めに自分の身近な企業を購入してみようと思い、
最初に買った株は、【日産自動車】(7201)と【丸紅】(8002)でした。
現在はどちらも手放しています。
その後は中期で売買を繰り返したり、配当目当てで高配当株を購入し塩漬けしたりなど
右往左往しながら2019年から米国株を始めました。
知っている米国企業の個別株をチマチマと買い続け、
2020年末頃からETF（上場投資信託）の購入も始めてみました。
そこから現在まで米国株の保有割合を高めてきています。
とりあえずの目標感として、
【米国株７割：日本株２割：現金１割】
ぐらいのポートフォリオを目指しています。
私の株式投資に関して気になる方は、こちらの記事もご覧ください
↓↓↓
2021年6月末時点のポートフォリオ
2021年6月末時点のポートフォリオ (クリックすると拡大できます)
日本株ポートフォリオ
個別株で約50％保有、持株会で約35％保有しています。
私は現在積立NISAを毎月1万円ほどしているのですが、
【楽天全米株式インデックスファンド】と【eMAXIS Slim 新興国株式インデックス】を
約20％弱保有しています。
いずれも日本株ではなく外国株に投資をしている投資信託ですが、
円で購入しているため今回は日本株ポートフォリオの中に入れました。
持株会は毎月5万円ほど積み立てているので、比率が今後どんどん増えてきます。
なので積立NISAの額を3万円まで増やそうと考え中です。
また、個別株についても現在持っている株式を買い増しするか
買いたい株があれば買っていこうと考えています。
米国株ポートフォリオ
約75％を米国個別株に、約25％をETFに投資をしています。
私は米国株を始めた時に、「毎月配当がもらえるように買っていこう」と決め
１年かけて買い揃えました。
まだまだ少ないですが、現在毎月少しずつ配当を頂いています。
今後は個別株を買い増ししたり、気になった企業があれば買っていき
ETFに比重をかけていきたいと考えています。
目標としては、個別株50％：ETF50％ぐらいに持っていきたいと思います。
ポートフォリオのセクター比率
2021年6月末時点のセクター比 (クリックすると拡大できます)
私が保有している株式のセクター比がこちらです。
日本株は金融セクターがやや多いです。
総合商社株も保有しているので、【商社】としています。
また積立NISAに関しても、外国株インデックスですが日本株に含めています。
米国株のセクター比に関しては、
【Consumer Goods】（日本語で消費財）や【Telecom】（通信）がやや多いです。
データ集計のミスで、Consumer Goodsが分離しています。
正しい数字としては【約30％】です。
ご容赦下さい（笑）
米国株は概ね分散できているかと思っています。
ETFを購入しているので、S&P500やインド株にも分散して保有できています。
ですがそもそもETFによっては含まれているセクターの比率もありますので
ここらへんはザックリ把握しておきます。
あくまでも自分が見やすいように管理していますのでご容赦頂ければ幸いです。
2021年7月時点の投資評価額（円）
2021年6月末時点の評価額 (クリックすると拡大できます)
現在の評価額は【￥3,161,109】となっています。
今年に入ってから毎月１２万円を入金し、
それとは別に約５万円の持株会での積立投資と、
積立NISAで毎月１万円積み立てした結果がこちらです。
こう見るとまだまだ日本株の比率が多いように見えます。
外国株式の比率を高めたいと考えていますので
今後はより米国個別株やETFの購入を進めていきたいと思います。
まとめ
今回は第二四半期（６月末）時点でのポートフォリオのデータと
評価額をご覧いただきました。
皆さんの投資に関しての参考や一考する機会になれば幸いです。
定期的にこのような記事を投稿したいと考えています。
次回の予定は第三四半期（９月末）時点を予定しておりますので
よろしくお願い致します。
最期までご覧いただきまして誠にありがとうございました。
またのお越しをお待ちしております。
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