本記事では、現時点(投稿日10月5日)での
現在の投資状況などを私自身の備忘録代わりも兼ねて
記していきたいと思います。
この記事はこんな方の参考になるかもしれません
・他人の投資状況に興味がある方
・投資スタイルの参考にしたい方
・これから投資を始めたいと考えている方
以上の方などの参考や一考の機会になれば幸いです。
第二四半期(6月末時点)のポートフォリオに関しましては、
以下の記事で公開しています。
気になる方はどうぞご覧ください。
私は個人的に投資の管理をしやすくする為に、
グーグルスプレッドシートを使って管理しています。
ここからは、それらの画像を使ってご覧いただきたいと思います。
それではさっそくいってみましょう！！
【日本株式など】2021年9月末時点のポートフォリオ
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現在私が保有している日本株式や、積立ニーサの評価額の割合になります。
個人経営しているフランチャイズチェーン店の持株会を
月額5万円積み立てしているので、持株会の比率はガンガン増えてます。
積立NISAに関しては、
【楽天全米株式インデックスファンド】と
【eMAXIS Slim 新興国株式インデックスファンド】に投資しているんですが、
これらは米国株に含めるべきなのかもしれません。
ですが【円】で購入しているので、
私自身が分かりやすく把握する為に日本株に分類しています。
ということで、日本株式の総評価額は
￥2,121,483になりました。
【米国株式など】2021年9月末時点のポートフォリオ
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現在私が保有している米国株式(ETF・個別株)などの
ポートフォリオになります。
15銘柄の株式やETF(上場投資信託)に投資をしています。
一番多く保有しているのは【SPYD】で15.4％
評価額1996.50ドル
二番目は【VZ】で12.6％
評価額1635ドルです。
今年に入ってからは主にETFへの投資を進めています。
【SPYD】や【EPI】、【QYLD】を購入し、
さらに分散投資ができていると感じています。
ETFに関しては、本業が忙しくて銘柄考察ができなくても
勝手にポートフォリオのリバランスをしてくれるので
保有していて安心感があります。
ここから長い時間をかけてETFへの投資比率を
70％ぐらいまで引き上げていきたいと考えています。
個別株も値下がりのタイミングには、
ちょこちょこ買い増ししています。
最近は、【AAPL】や【VZ】を追加購入しました。
【FIRE】するその時まで長い時間をかけて、
ポートフォリオを練っていきたいと考えています。
米国株式の総評価額は、
($)12991.70
日本円で約￥1,500,000になりました。
2021年9月末時点の総評価額・現金(キャッシュポジション)
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日米の評価額の割合と、現在の評価額(米国株は円換算)したものになります。
併せて現金余力(キャッシュポジション)を含めて管理しています。
評価額の割合を見てみると、持株会を含んでいる日本株式が59％と
まだまだ多くの割合を占めています。
暴落時などの値下がりタイミングでしっかり購入できるように
毎月のキャッシュポジションは概ね5％から10％は取るようにしています。
現金余力を含めると現在の投資評価総額は
￥3,839,301となりました。
年内に投資金額は400万円に届きそうです。
【まとめ】今後の投資方針
一人娘も、もうすぐ４歳になる現在。
店舗経営もいつまで続けられるか不安な中、
早期リタイヤを目論んでいるのですが。
将来少しでも家族みんなで楽しく暮らせるように、と投資を続けてきました。
今年(令和３年)に入ってからというものの、
合計で約18万円を投資に回しています。
今後の投資方針として
ETF(上場投資信託)への投資を中心に行っていきたいと考えています。
主に配当金(分配金)を目当てに日米の株式などに投資していくスタイルは曲げずに、
コツコツと株数を増やしていけたらと思っています。
毎月分配の【QYLD】への投資も、今後厚めにしていく方針です。
最近の株式市場は低迷中ではありますが、
基本的に有名な大企業ばかりに投資をしているので
仮に評価額がマイナスになったとしても、
「取得単価を下げれる」と思って耐え忍んでいます(笑)
現時点の保有株は、日米株式ともに評価額がプラスですので
そこまでハラハラしていませんが。
皆さんの投資はどんな感じでしょうか？
私がどんな人間か気になる方がおられましたら、
自己紹介的な記事を最初に投稿しています。
併せてご覧いただけると幸いです。
といったところで今回はここまで。
最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。
またのお越しをお待ちしております。
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